Estiman que en 2009 decrecerá el consumo de alimentos y bebidas
Según el informe anual Argentina Retail Food Sector 2008 – FAS USDA
En los últimos cinco años el sector distribución de alimentos fue prosperando junto con el resto de la economía luego de la crisis de 2001-2002. Los datos de 2008 aseveran que, en promedio, los argentinos gastan un 33% de sus ingresos en alimentos y bebidas. Sin embargo, para este año se proyecta por primera vez una reversión de esta tendencia creciente.
En 2008, las ventas de alimentos y bebidas en la Argentina alcanzaron los 25 mil millones de dólares, por sobre los 23 mil millones de dólares en 2007. Capital federal y el conurbano bonaerense representan aproximadamente un 45% del consumo de alimentos y bebidas del país. El restante porcentaje se divide principalmente en las 10 ciudades más importantes. En promedio, los argentinos gastan 33% de sus ingresos en alimentos y bebidas. Este porcentaje es mayor en los estratos de menor poder adquisitivo y viceversa.
De acuerdo con el informe que realiza anualmente la USDA Foreign Agricultural Service sobre el consumo de alimentos y bebidas en la Argentina, en los últimos cinco años el sector distribución de alimentos fue creciendo junto con el resto de la economía luego de la crisis de 2001-2002.
Las principales tendencias observadas en ese periodo son el aumento de las ventas totales producto de los mayores ingresos per cápita, aumento de la facturación total – explicada también por el factor inflación -, oferta de crédito para el consumo, junto con un renovado interés del consumidor por atributos como conveniencia, servicio y calidad, reflejado en una mayor participación de las marcas Premium sobre todo en los últimos tres años.
Sin embargo, para 2009 por primera vez se proyecta una reversión de esta tendencia creciente. Se espera que las cadenas de distribución continúen con sus planes de expansión, pero hacia formatos de menor superficie con oferta preponderante de productos alimenticios por sobre otras categorías. Para este año, se prevé un aumento de las ventas de las segundas marcas y marcas blancas, que venían decreciendo desde 2004.
Canales de distribución
En 2007, según AC Nielsen, los híper y súper mercados, y los “hard discount”-estos últimos operados por las mismas grandes cadenas – representaron aproximadamente el 31% del total de ventas de alimentos y bebidas., mientras que los autoservicios (unidades de menos de 400 m2 y de 3 cajas), y los formatos tradicionales (almacenes y kioscos) representaron un 69%.
Una de las características de esta estructura de los canales de distribución es la fuerte competencia en Capital Federal y el conurbano. En ese sentido en los últimos años las grandes cadenas se han expandido en el interior del país a través de la adquisición de firmas locales y de la inauguración de nuevas sucursales.
En lo que es Gran Distribución, se observa un proceso de concentración. Las principales cadenas son CENCOSUD (Jumbo, Disco, Vea y Super Vea), Casino (Libertad, Leader Price) Carrefour-Promodes (Carrefour, Norte, Dia), y Wal Mart de capitales extranjeros, y Coto y La Anónima de capitales nacionales.
Según el informe, los hard discount ofrecen productos de bajo precio (marcas blancas y segundas marcas) mientras que los almacenes y autoservicios se destacan por atributos como la proximidad y la atención personalizada.
En relación a estos aspectos, las grandes cadenas enfrentan la competencia no solo entre ellas, sino de los otros formatos de la distribución. Sus estrategias se basan en campañas promocionales y descuentos, servicios y la oferta de variedad de productos.
Los supermercados venden principalmente productos no perecederos, bebidas carbonatadas y alcohólicas, lácteos y carne. Entre un 30 y un 40 % de la carne vacuna y de pollo se vende por este canal, mientras que el restante a través de negocios tradicionales como ser las carnicerías.
Las marcas blancas de los supermercados representan un 6% del total de sus ventas. Existe una gran variedad en los que respecta a alimentos y bebidas, siendo en su casi totalidad elaborados en la Argentina.
Con respecto al perfil de los consumidores en cada canal de distribución, el reporte destacada que aproximadamente el 70% del estrato de mayor poder adquisitivo lo hace en súper e híper mercados ya que valoran la variedad y calidad de la oferta. Ese porcentaje disminuye a un 50% y 20% respecto en los segmentos de mediano y bajo poder adquisitivo, quienes en cambio, prefieren los formatos tradicionales y los autoservicios, debido a factores como la proximidad, y el menor monto de las compras más allá de que los precios sean similares a los de los supermercados.
Para ver el informe completo:
http://www.fas.usda.gov/scriptsw/AttacheRep/default.asp